故事內容：
有一天早晨起來，彼得開了大門，走到廣闊嫩綠的牧場（反覆奏出彼得的主題，表示他愉快的心情）。在牧場大樹的枝頭上，坐著彼得的朋友－小鳥。小鳥愉快的吱喳道：「早安，多麼安靜啊！」（在小鳥的主題後，弦樂奏出牧場與彼得的主題。）
由於出門時忘了關大門，這時鴨子也高興得搖擺著身子走了出來，鴨子一走進牧場看見池塘，就迫不及待的走入池塘悠游於水中，（鴨子的主題快活的出現後，小鳥的主題也加入了，隨後在這音樂上….）。 當小鳥看見鴨子，就飛到牠身邊，聳著肩膀以瞧不起的口氣說道：「嘿！你不會飛，算什麼鳥啊？」鴨子服氣的說：「哼！你又是什麼鴨子，怎麼不會游水啊？」說 罷就跳進池塘中（法國號描寫鴨子跳進池塘的聲音）。只聽見牠們無休止的鬥嘴爭吵，這時鴨子在池塘游水，而小鳥在池畔跳著（音樂隨著牠們鬥嘴爭吵逐漸加 快）。
彼 得有趣的看著。突然一個身影閃入彼得眼簾，哦原來是一隻貓兒躡手躡腳的從草地上爬了過來，（單簧管吹奏貓的主題）。貓兒悄悄地挨進小鳥身旁，心中盤算著： 「小鳥和鴨子正忙著拌嘴，我正好可將小鳥捉住」（貓的主題配上弦樂撥奏的伴奏，音樂張力逐漸升高，突然音樂高鳴，打破沉寂。）『小心啊！』彼得大叫一聲， 小鳥機靈的振翅飛上枝頭（先是長笛，然後是雙簧管和弦樂）。同時鴨子在池塘中也向貓兒憤怒的大叫（鴨子主題，隨後貓的主題在銅鈸與弦樂的伴奏上出現）。
貓繞著樹幹打轉，心想：『值得爬上這麼歌的枝頭嗎？我一爬上去，小鳥可能也飛走了。』（貓的主題後，是小鳥短小的聲音。）
這時老祖父出來了，祖父因為彼得隨便到牧場，生氣的說：「這裡是危險的地方，萬一狼出現了怎麼辦？」（低音管奏出老祖父的主題），然而英勇的彼得可是一點兒畏懼也沒有，根本未將爺爺的話當一回事（活潑的彼得的主題，把嘮叨的低音管止住了）。但爺爺 仍然拉著的彼得手向屋子走去，並將大門鎖上（老祖父的主題大聲的響著）。
就 在他們離開後不久，從森林裏走出了一隻大灰狼（狼的主題以可怕的步伐，隨著銅鈸和弦樂顫音同時出現）。貓看見了，打著寒顫一溜湮的爬上樹去（奏出往上升的 貓的主題）。嚇壞了的鴨子尖聲大叫，沒命的從池塘中跳了出來（鴨子的主題逐漸加快）。大灰狼看見了，拔腿緊追，鴉子沒命的逃，但是不管鴨子跑得有多快，絕 對比不過大灰狼。大灰狼愈追愈近，愈近……（鴨子搖搖欲墜的跑著，狼卻跨著巨步直逼而來，接著一聲強奏），狼一下子捉住了鴨子，將鴨子一口吞進肚裏（先是狼吞下鴨子的銅管聲，然後是鴨子的悲鳴）。
想想這時的狀況：貓坐在樹枝上，小鳥在另一枝頭上雙雙顫抖著（貓的主題，後是小鳥的聲音），大灰狼在樹下繞圈子，以貪婪的眼光望著樹上的牠們（狼的主題、小鳥稍稍安心，但貓仍是餘悸猶存。）
這 時彼得從大門後面，注視著所發生的一切（彼得的主題）。突然他有了主意，急忙跑進屋內，拿出一捆結實的繩子掛在肩上，爬上石牆（彼得的主題在低音域出 現）。大灰狼繞著那棵樹，有一根樹枝伸到石牆上（彼得的主題伴隨著單簧管與不安的弦樂）。彼得抓住那樹枝（弦樂的顫音），輕巧而謹慎的從樹枝爬到那棵樹 上，（小提琴慎重的奏出彼得的主題）。
彼 得對小鳥說：「飛下去，在大灰狼頭頂上盤旋，但小心不要被捉到。」（飛舞般的長笛聲）小鳥低飛得幾乎翅膀要碰到大灰狼的頭，大灰狼非常憤怒，跳躍著想捉住 小鳥（銅管與絃樂奏出狼想捉小鳥的音樂），但小鳥實在太靈巧了，狼一點辦法也沒有。（強而有力的總奏表示大灰狼咬牙切齒的表情）。
這 時彼得坐在樹上，將繩子的一端打了一個活結，非常小心的放下去，（以小提琴拉出下降的曲調），當繩子將狼的尾巴套住後，彼得就拼命用力向上拉，（強而有力 的動機），狼被套住後，就沒命的亂蹦亂跳，想從繩套中掙脫逃生（狼亂跳的動機和拉繩的動機）。但彼得已將繩子的另一端牢牢的綁在樹上，狼愈是掙扎，尾巴就 被套的愈緊。（音樂躍入高潮，最後出現狼絕望的叫聲。）
這時（絃樂奏出低音的撥奏聲），幾個追蹤這隻狼的獵人們趕來了，（大鼓描寫他們的腳步聲）。他們跟蹤著大灰狼的足跡，一路開槍走來，（木管奏出獵人的主題，定音鼓疾擂著）。
彼得在樹上喊著：「不要再開槍，大灰狼已被我和小鳥捉到了，請幫我們把牠送到動物園去吧！」（明朗的彼得主題和愉快的小鳥聲音）。接著他們就一起到動物園去（進行曲風格的序奏）。請想像一下：那是一列多麼壯觀的勝利行列啊！（音量漸強）。隊伍的前頭當然是勝利小英雄彼得 ， （法國號奏出英勇的彼得主題），接著是扛著大灰狼的獵人們，（反覆奏出獵人與狼的主題），行列的最後是爺爺和貓（爺爺和貓的主題）。這時爺爺還嘀咕著說： 「如果彼得沒捉到大灰狼，將會怎麼樣呢？」（銅管奏出精神抖擻的彼得主題。）小鳥在他們的頭上飛舞，而且快樂的歌唱著：「看呀！彼得和我多麼勇敢啊！請看 我們捉到什麼。」（小鳥華麗的歌聲），故事雖然結束了。
可是你仔細聽聽，可以聽到鴨子微弱的哀嚎聲喔！（平靜的鴨子主題，緊接著快速強有利的結束全曲。）
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